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不超过100亿!合生创展拟发行住房租赁专项公司债券

新闻来源:南方都市报 作者: 发布时间:2018年02月26日 我要分享


日前,由龙湖集团旗下重庆龙湖企业拓展有限公司申报的住房租赁专项公司债券传来新消息:上交所已预审核通过,且获中国证监会核准,这标志着全国首单公募住房租赁专项公司债券正式落地。

越来越多的房企计划发行住房租赁专项公司债。上交所2月22日公布,合生创展拟发行总规模为不超过人民币100亿元(含100亿元)的住房租赁专项公司债券。

据合生创展公开的募集说明书,该笔债券期限不超过5年(含5年),可为单一期限品种或多种期限品种的组合;票面金额为100元;债券形式为实名制记账式公司债券,不面向合生创展股东优先配售。

同时,该债券的利率、发行日期等具体细节还未厘定。债券将由中泰证券股份有限公司任主承销商、簿记管理人、债券受托管理人,光大证券股份有限公司任联席主承销商。

目前,该债券状态处在“已反馈”阶段。根据反馈意见,上交所要求合生创展披露债券募集资金的具体投向,包括住房租赁项目的预计开工时间,预计总投资额等资料;上交所还要求合生创展披露前次募集资金的使用情况。

合生创展还披露称,经联合信用综合评定,公司信用等级为AA+,上述债券的信用等级为AA+,评级展望为稳定。截至2017年12月31日止12个月,集团合约销售金额为约人民币92.28亿元,较去年同期约人民币81.05亿元同比上升13.9%,涉及的合约销售面积为约72.77万平方米。合约销售平均售价为每平方米人民币12680元,较去年同期每平方米人民币10964元同比上升15.7%。

业内人士认为,住房租赁专项公司债券获批,将为提供住房租赁服务的企业提供针对性融资解决方案,缓解了住房租赁行业融资难点。不少房企计划发行住房租赁专项公司债:广州富力地产股份有限公司拟非公开发行2018年住房租赁专项公司债,规模为60亿元;绿城房地产集团有限公司拟非公开发行2018年住房租赁专项公司债,规模为25亿元;绿城还计划公开发行15亿元住房租赁专项公司债;首创置业股份有限公司拟非公开发行2018年住房租赁专项可续期公司债,规模为50亿元等等。

南都记者王艳玲


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